Kad uzņēmumam vajag individuālu CRM sistēmu?
Pazīmes, ka gatavais CRM vairs neatbilst procesam, un jautājumi, kas jāatbild pirms individuālas sistēmas izstrādes.
Individuāls CRM nav prestiža pirkums. Tas ir pamatots tad, kad uzņēmuma process būtiski atšķiras no gatava rīka, un šī atšķirība rada izmērāmu vērtību vai izmaksas.
Dati dzīvo vairākās vietās
Ja klienta informācija vienlaikus atrodas e-pastā, Excel, grāmatvedībā un dažādu kolēģu piezīmēs, komanda nevar redzēt vienotu situāciju. Tas rada dubultu darbu un kļūdas.
Komanda apkalpo CRM, nevis CRM komandu
Pastāvīga eksportēšana, pārkopēšana un desmitiem obligātu lauku ir signāls, ka rīks neatbilst procesam. Pirms būvēt jaunu sistēmu, gan jāpārbauda, vai esošo CRM nevar pareizi konfigurēt.
Kritiskais process nav pārskatāms
Vadītājs nevar pateikt, kurā posmā atrodas darījums, kas ir atbildīgs un kāpēc uzdevums kavējas. Individuāla sistēma var sasaistīt statusus, atbildību un dokumentus vienā plūsmā.
Gatavā rīka ierobežojumi rada manuālu darbu
Ja komanda katru dienu labo rīka ierobežojumus ar Excel un e-pastu, izmaksas var pārsniegt individuāla risinājuma uzturēšanu. Šeit vajag aprēķināt cilvēkstundas un kļūdu cenu.
Pirms izstrādes atbildiet uz pieciem jautājumiem
- Kuru vienu procesu pirmajai versijai jāsakārto pilnībā?
- Kas sistēmu lietos un kādas ir lomas?
- Kur atrodas pašreizējie dati un kāda ir to kvalitāte?
- Ar kurām sistēmām jāapmainās ar informāciju?
- Kā mērīsiet, vai jaunais risinājums ir veiksmīgs?
Sāciet ar šauru, lietojamu versiju
Pirmajai versijai jāatrisina pilns procesa gabals, nevis jāparāda desmit pusgatavas funkcijas. Lietotāji ātri parādīs, kuri pieņēmumi bija pareizi un ko vajag mainīt.
Sollos projektā vienota CRM vide palīdzēja sakārtot informāciju un komandas sadarbību. Rezultāts radās no procesa izpētes, nevis gatava funkciju kataloga.